至河州卫。此乃是大唐的山河边界。早有镇边的总兵与本处僧道，闻得是钦差御弟法师上西方见佛，无不恭敬，接至里面供给了，着僧纲请往福原寺安歇。本寺僧人，一一参见，安排晚斋。斋毕，吩咐二从者饱喂马匹，天不明就行。及鸡方鸣，随唤从者，却又惊动寺僧，整治茶汤斋供。斋罢，出离边界。

这长老心忙，太起早了。原来此时秋深时节，鸡鸣得早，只好有四更天气。一行三人，连马四口，迎着清霜，看着明月，行有数十里远近，见一山岭，只得拨草寻路，说不尽崎岖难走，又恐怕错了路径。正疑思之间，忽然失足，三人连马都跌落坑坎之中。三藏一时心慌，从者也是胆战。却才悚惧，又闻得里面哮吼高呼，叫：“拿将来，拿将来！”

只见狂风滚滚，拥出五六十个妖邪，将三藏、从者揪了上去。这法师战战兢兢的，偷眼观看，上面坐的那魔王，十分凶恶，真个是：

雄威身凛凛，猛气貌堂堂。电目飞光艳，雷声振四方。

锯牙舒口外，凿齿露腮旁。锦绣围身体，文斑裹脊梁。

钢须稀见肉，钩爪利如霜。东海黄公惧，南山白额王。

这般形象，直唬得个三藏魂飞魄散，二从者骨软筋麻。魔王喝令绑了，众妖一齐将三人用绳索绑缚。正要安排吞食，只听得外面喧哗，有人来报：“大王，熊山君与特处士二位来也。”

三藏闻言，抬头观看，前走的是一条黑汉，你道他是怎生模样：

雄豪多胆量，轻健夯身躯。涉水惟凶力，跑林逞怒威。向来符吉梦，今独露英姿。绿树能攀折，知寒善谕时。准灵惟显处，故此号山君。

又见那后边来的是一条胖汉，你道怎生模样：

嵯峨双角冠，端肃耸肩背。性服青衣稳，蹄步多迟滞。宗名父作牯，原号母称牜字。能为田者功，因名特处士。

这两个摇摇摆摆走入里面，慌得那魔王